Módulo a explorar
Cobranza
Dentro del módulo de cobranza, utiliza la aplicación de pagos para gestionar todas las transacciones de forma precisa, conectado al sistema para un fácil seguimiento de montos y nuevas emisiones por cobrar.
Gerente, Asesor
Gestiona la cobranza de tus pólizas aplicando pagos
El módulo de cobranza facilita la gestión y seguimiento de cobros con su tabla de resumen de "cobranza pendiente". Aquí se generan tickets de forma automática cuando se aproxima la fecha límite de pago, permite el envío de los comprobantes de pago directamente a las aseguradoras y está conectado directamente al estatus de cada póliza, para actualizarse al estatus correspondiente una vez que se registra el pago exitoso.
Gerente, Asesor
Asegura una cobranza completa conciliando pagos
Dentro del módulo de cobranza se puede actualizar retroactivamente pagos realizados directamente a las aseguradoras. Tras descargar el estado de cuenta de las aseguradoras, se puede identificar fácilmente qué pólizas se pagaron y cuánto se pago. Sin necesidad de subir el comprobante de pago en este proceso, se puede dar click directamente en pago conciliado, y listo, el sistema cambia el estatus del recibo a pagado.
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Captura cada oportunidad con un sistema diseñado para organizar entrevistas, cerrar acuerdos y convertir prospectos en clientes de tu cartera.
Dentro del módulo de cobranza, utiliza la aplicación de pagos para gestionar todas las transacciones de forma precisa, conectado al sistema para un fácil seguimiento de montos y nuevas emisiones por cobrar
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Agente, Gerente, Asesor
Registra y da seguimiento a un nuevo lead
Si tienes un potencial cliente interesado, aprovecha nuestro módulo de leads para seguir un proceso estructurado de seguimiento para cerrar la venta e integrar al potencial cliente en la plataforma. Carga la información relevante del cliente potencial al sistema, tomando nota de la información existente y de todas las interacciones para ofrecer alternativas relevantes y personalizadas.
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El módulo de cobranza facilita la gestión y seguimiento de cobros con su tabla de resumen de "cobranza pendiente". Aquí se generan tickets de forma automática cuando se aproxima la fecha límite de pago, permite el envío de los comprobantes de pago directamente a las aseguradoras y está conectado directamente al estatus de cada póliza, para actualizarse al estatus correspondiente una vez que se registra el pago exitoso.
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