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Pólizas
Agrega pólizas a Clever Agent, sin importar cómo y cuándo fueron emitidas. Así, podrás beneficiarte de todas las herramientas de gestión en un solo lugar, sin importar dónde se haya originado tu póliza.
Gerente, Asesor
Captura una póliza emitida en Clever Agent
Si tienes una póliza de seguro que ya fue emitida, con nuestro módulo de carga de pólizas emitidas, tú puedes integrar esa póliza existente a la plataforma. Simplemente carga la información importante de tu póliza al sistema y, de inmediato, podrás gestionarla junto con todas tus demás pólizas. Esto te permitirá tener una visión completa, realizar un seguimiento sencillo y utilizar todas las funcionalidades del sistema para esa póliza que ya tenías.
Gerente, Asesor, Agente
Consulta la información de una póliza
Clever Agent consolida toda la información de tus pólizas en el mismo lugar, para facilitar su consulta, gestión y manejo. Desde el histórico de pólizas, información de asegurados, y beneficiarios hasta los tickets en proceso o concluidos de la póliza (endosos, siniestros o renovaciones)
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Captura cada oportunidad con un sistema diseñado para organizar entrevistas, cerrar acuerdos y convertir prospectos en clientes de tu cartera.
Agrega pólizas a Clever Agent, sin importar cómo y cuándo fueron emitidas. Así, podrás beneficiarte de todas las herramientas de gestión en un solo lugar, sin importar dónde se haya originado tu póliza.
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Agente, Gerente, Asesor
Registra y da seguimiento a un nuevo lead
Si tienes un potencial cliente interesado, aprovecha nuestro módulo de leads para seguir un proceso estructurado de seguimiento para cerrar la venta e integrar al potencial cliente en la plataforma. Carga la información relevante del cliente potencial al sistema, tomando nota de la información existente y de todas las interacciones para ofrecer alternativas relevantes y personalizadas.
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